SOCAR разместила евробонды на $500 млн под 6.5% годовых

SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) провела road-show в финансовых центрах Лондона, Дубая и Сингапура. Книга заявок была закрыта досрочно из-за высокого спроса.

Облигации имеют срок погашения 7 лет и рейтинг BB+ от международных агентств. Доходность 6.5% годовых выше среднерыночной для эмитентов с аналогичным рейтингом.

Компания планирует использовать средства для строительства нового НПЗ и развития газовой инфраструктуры.