Jusan Invest AM обновил тарифную сетку для управления активами

Совет директоров Jusan Invest AM утвердил обновленную редакцию тарифов, которая начнет действовать через три дня, 1 августа 2026 года. Основное изменение коснулось базовой ставки Management Fee для сбалансированных портфелей: она снижена с 2.0% до 1.5% годовых, что делает вход в стратегии более доступным для локальных инвесторов. При этом компания сохраняет жесткую привязку к результату, оставляя комиссию за успех (Success Fee) в размере 15% при превышении бенчмарка на 3 процентных пункта.

Для клиентов, использующих услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ), минимальный чек теперь составляет 50 000 000 тенге против прежних 30 000 000 тенге. Это решение отражает стратегию Jusan Invest AM по концентрации на более крупных капиталах и повышению качества персонального сервиса. В рамках ИДУ предусмотрена прогрессивная шкала комиссий, где при объеме активов свыше 500 млн тенге ставка за управление может быть снижена до 0.8% по согласованию сторон.

Брокерское подразделение также скорректировало сборы за проведение операций на международных площадках NYSE и NASDAQ. Минимальная комиссия за один ордер установлена на уровне 5 долларов США, а процентная составляющая составит 0.08% от объема транзакции. Ранее инвесторы платили 0.1% при минимуме в 10 долларов, что делает мелкие сделки с иностранными ценными бумагами на 50% дешевле для конечного пользователя.

На локальном рынке Казахстана тарифы стали более унифицированными. Сделки с акциями и облигациями на биржах KASE и AIX теперь облагаются единым сбором в 0.05%, независимо от оборота за торговую сессию. До этого действовала сложная ступенчатая система, где ставка 0.07% применялась к оборотам до 10 млн тенге, что создавало лишнюю административную нагрузку при расчете чистой доходности портфеля.

Депозитарное обслуживание в Jusan Invest AM остается условно бесплатным при условии совершения хотя бы одной сделки в квартал. В противном случае с клиента будет списываться фиксированная сумма в размере 2 000 тенге ежемесячно за ведение счета. Эти меры направлены на стимулирование активности инвесторов и очистку базы от «спящих» аккаунтов, доля которых в первом полугодии 2026 года достигла 12% от общего числа открытых счетов.

Клиенты, желающие оспорить или изменить текущий тарифный план, должны подать соответствующее заявление в личном кабинете или офисе компании до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты переход на новую сетку произойдет автоматически для всех типов счетов, включая архивные планы 2024-2025 годов. Руководство Jusan Invest AM подчеркивает, что данные изменения позволят компании инвестировать дополнительные средства в развитие IT-инфраструктуры и мобильного приложения.